共产党人王真，策动地方军阀部队起义，在关键时候，受当时党内一省、或数省同时胜利指导思想影响，等待指示。期间，中央苏区五次反围剿失败，长征中，党与王真失掉联系。王真上下线全部牺牲、失踪。为找到这支重要武装力量，党派出王真弟弟王玉山，潜入敌内部，寻找王真。期间，抗战爆发，弟弟偶然进入军统，深入敌占区，收编土匪武装，与日本特务，与伪满特务，与汪伪特务巧妙周旋，斗智斗勇，与日寇进行了殊死斗争。在军统几经改名的弟弟，从始至终，牢记着党交给的绝密任务，从未放弃寻找王真。抗战胜利后，斗争仍然在继续。国共两党在隐蔽战线上的斗争，情报收集与肃清“共谍”；战场态势与情报传送，又反复交织一起，错综复杂。最后，在有人坚持斗争，有人变节投敌，有人慷慨牺牲中，迎来解放战争的胜利曙光！